Blood Orangeの、これはMixtape集。高評価だった前作の流れで作った曲を集めたもののようだ。その前作よりも、さらにパーソナルな印象であり、ProduceだけでなくMixまで本人が手掛けている。
メロウで耽美的なゆったりとした曲が並ぶのも前作同様だ。ただＬｙｒｉｃは日常を唄っているものが多く、CDジャケットもそんな感じになっている。
今回もGuestが豪華だが、ＡｒｃａやToro Y Moiなど、ジャンルレスなところから、今を代表する人が参加している。曲数は14曲と多めだが、短い曲が切れ目なく繋がっていて、Mixtapeの割にはまとまりが良い作品だ。